S&P 500 배당 귀족주, 노블(NOBL) ETF
NOBL ETF는 S&P 500 지수에 포함된 기업 중에서 주당 배당금을 적어도 25년 이상 연속으로 증가시킨 기업들에 동일 비중으로 투자하는 ETF입니다.
배당 귀족이라고 불리는 이러한 기업들은 장기적으로 안정적이고 지속적인 배당 수익을 제공하며, 시장 변동성에도 강한 내성을 보입니다.
NOBL ETF는 2013년 10월에 상장되었으며, 현재 운용 자산은 약 120억 달러로 월배당 ETF 중에서 가장 큰 규모입니다.
NOBL ETF의 특징과 장단점, 그리고 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다.
NOBL ETF의 특징
NOBL ETF는 S&P 500 지수의 배당 귀족주로 구성된 ETF로, 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 배당 수익률: NOBL ETF의 배당 수익률은 1.92%로, S&P 500 지수보다 높습니다. 이는 장기적으로 안정적이고 지속적인 배당 수익을 제공할 수 있음을 나타냅니다.
- 배당 증가율: NOBL ETF의 배당 증가율은 6.9%로, S&P 500 지수보다 높습니다. 이는 구성 종목들의 성장성과 수익성을 반영하여 배당을 증가시킬 수 있음을 의미합니다.
- 배당 안정성: NOBL ETF의 배당 안정성은 0.99로, S&P 500 지수보다 높습니다. 이는 구성 종목들의 배당 지급 능력이 높고, 배당 감소나 중단이 거의 없음을 보여줍니다.
- 배당 지속성: NOBL ETF의 배당 지속성은 0.98로, S&P 500 지수보다 높습니다. 이는 구성 종목들이 오랜 기간 동안 배당을 연속 증가시킬 수 있음을 나타냅니다.
NOBL ETF의 장점
장기적으로 안정적이고 지속적인 배당 수익을 제공합니다:
NOBL ETF는 배당 귀족주를 추구하기 때문에, 장기적으로 안정적이고 지속적인 배당 수익을 제공할 수 있습니다. 또한 NOBL ETF는 COVID-19 사태에서도 배당을 유지하거나 증가시킨 기업들로만 구성되어 있으므로, 향후에도 비슷한 위기가 발생하더라도 배당을 보호할 수 있을 것으로 기대됩니다.
▶시장 변동성에 강한 내성을 보입니다:
NOBL ETF는 성장주보다는 가치주에 치우친 구성을 가지고 있어, 시장이 하락할 때는 상대적으로 강세를 보이고, 시장이 상승할 때는 상대적으로 약세를 보일 수 있습니다. 그러나 COVID-19 사태 이후에는 S&P 500 지수보다 빠르게 회복하였으며, 최근에는 S&P 500 지수와 비슷한 수준의 성과를 보이고 있습니다.
▶배당 귀족주를 추종하는 ETF 중에서 가장 큰 규모와 오랜 역사를 가집니다:
NOBL ETF는 2013년 10월에 상장되었으며, 현재 운용 자산은 약 120억 달러로 월배당 ETF 중에서 가장 큰 규모입니다. 이는 NOBL ETF가 배당 귀족주를 추종하는 ETF 중에서 가장 신뢰할 수 있는 ETF라고 할 수 있습니다. 또한 NOBL ETF는 S&P 500 지수의 배당 귀족주를 그대로 따르기 때문에, 구성 종목의 선정 기준이 명확하고 투명합니다.
▶구성 종목들은 신뢰할 수 있는 우량 기업들로 이루어져 있습니다:
NOBL ETF의 구성 종목들은 주당 배당금을 적어도 25년 이상 연속으로 증가시킨 기업들로, 신뢰할 수 있는 우량 기업들로 이루어져 있습니다. 이러한 기업들은 장기적으로 성장하고 수익을 창출할 수 있는 비즈니스 모델과 경쟁력을 가지고 있으며, 주주에게 배당을 지급하는 것을 중요하게 생각합니다. NOBL ETF의 구성 종목들은 존슨앤드존슨, 코카콜라, IBM 등 유명 기업들도 포함되어 있습니다.
NOBL ETF의 단점
▶운용 수수료가 다소 높습니다:
NOBL ETF의 운용 수수료는 0.35%로, 다른 ETF에 비해 다소 높은 편입니다. 이는 NOBL ETF의 수익률을 감소시킬 수 있으므로, 투자 전에 비용을 고려하시기 바랍니다.
▶성장주에 비해 낮은 수익률을 보일 수 있습니다:
NOBL ETF는 성장주보다는 가치주에 치우친 구성을 가지고 있어, 정보 기술, 통신 서비스, 에너지 등의 비중이 낮습니다. 이는 시장이 하락할 때는 상대적으로 강세를 보이고, 시장이 상승할 때는 상대적으로 약세를 보일 수 있습니다. 또한 NOBL ETF는 S&P 500 지수보다 낮은 수익률을 보였습니다. 따라서 NOBL ETF는 성장주에 비해 낮은 수익률을 보일 수 있으므로, 시장 상황과 자신의 투자 목표에 따라 적절한 비중으로 포트폴리오에 포함시키시기 바랍니다.
▶배당 귀족주의 정의가 엄격하여 구성 종목의 다양성이 부족할 수 있습니다:
NOBL ETF는 주당 배당금을 적어도 25년 이상 연속으로 증가시킨 기업들로만 구성되어 있습니다. 이는 배당 귀족주의 정의가 엄격하여 구성 종목의 다양성이 부족할 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, 최근에 배당을 시작하거나 배당을 재개한 기업들은 NOBL ETF에 포함되지 않습니다. 또한, 일부 업종은 배당을 지급하는 것이 어려운 경우가 많으므로, NOBL ETF에 포함되지 않거나 비중이 낮습니다.
▶세금이나 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있습니다:
NOBL ETF는 미국의 ETF로, 한국에서 투자하시는 경우에는 세금이나 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, NOBL ETF의 배당은 미국의 세금이 공제된 후에 한국으로 입금되므로, 실제로 받는 배당 수익은 줄어들 수 있습니다. 또한, NOBL ETF의 가격은 달러로 표시되므로, 원화로 환전할 때에는 환율 변동에 따라 손실이나 이익이 발생할 수 있습니다. 따라서 NOBL ETF를 투자하시는 경우에는 세금이나 환율 변동에 대비하시기 바랍니다.
NOBL ETF는 S&P 500 지수의 배당 귀족주로 구성된 ETF로, 장기적으로 안정적이고 지속적인 배당 수익을 제공합니다.
시장 변동성에 강한 내성을 보이며, 구성 종목들은 신뢰할 수 있는 우량 기업들로 이루어져 있습니다.
그러나 운용 수수료가 다소 높고, 성장주에 비해 낮은 수익률을 보일 수 있습니다.
또한 배당 귀족주의 정의가 엄격하여 구성 종목의 다양성이 부족할 수 있으며, 세금이나 환율 변동에 따른 손실이 발생할 수 있습니다.
장기적으로 안정적이고 지속적인 배당 수익을 원하시는 분들에게 적합한 투자 상품입니다.
그러나 성장주에 비해 낮은 수익률을 보일 수 있으므로, 시장 상황과 자신의 투자 목표에 따라 적절한 비중으로 포트폴리오를 만드시길 바랍니다.